話数：51話～65話

アスタの腕を治すため、古代の“呪術魔法”を解除する方法を知るであろう「魔女王」に会うため、魔女の森へ向かったアスタ、ノエル、フィンラル。魔女王と交渉を行う最中、魔女の森に白夜の魔眼そして、ダイヤモンド王国の一団が攻めてくるのだった。