話数：51話～65話

国境付近にあるキテンの町では、ダイヤモンド王国の軍が攻め入り、金色の夜明けと共に黒の暴牛がそれを退けていた。様々な戦いが続く中、アスタは傷ついた腕を治すため、古代の“呪術魔法”を解除する方法を知るであろう「魔女王」に会うため、魔女の森へ向かうのだった。魔女王と交渉を行う最中、魔女の森に白夜の魔眼そして、ダイヤモンド王国の一団が攻め入ってくる。