強敵である悪魔との対決に備えそれぞれが成長を目指す中、
仲間たちの顔さえ正面から見られない極度の恥ずかしがり屋の“黒の暴牛”団の
団員グレイも、弱点を克服し、もっと強くなろうとノエルに弟子入り。
弱点克服のため頑張るがうまくいかない。
困ったグレイが次に弟子入りしたのは、何度か共同戦線を張ったこともあるゴーシュだった。
修行のため、ゴーシュとともに人通りの多い城下町にやってきたグレイだったが、
そんなふたりの目の前をパニック状態のシャーロット団長が走り去ってゆき……!?