五つ葉の魔導書（グリモワール）を奪いネロを連れ去った一行を追っていた、
アスタ、ノエル、マグナはついに彼らに追いついた。
ところが“デビル・ビリーバー”として本性を現した一行はいつの間にかその数を増やしており、
マグナは状況を伝えるためヤミ団長の元へ。
一方、ノエルとともに残されたアスタは、何とかしてネロを解放してもらおうとするが、
クローバー王国の国民でありながら、魔力に乏しいというだけで蔑まれて暮らしてきた敵は、
目的のため、命がけで国境を越える覚悟を決めており……？