“黒の暴牛”団のメンバーとともに“ラクエ”の町の海岸で特訓に励むノエルが、海から聞こえる不思議な声に気づいた。
その後“黒の暴牛”団は、強魔地帯にある“海底神殿”の“神官魔道士”、キアトとカホノの兄妹と再会。
ふたりから助けを求められた一同は、兄妹の祖父で大司祭のジフソから「ヌシさま」と
呼ばれる生き物の怒りによって付近の海に異変が起きていると聞く。
ヌシさまの怒りを鎮めるため、キアトの舞とカホノの歌を利用することにしたジフソから
兄妹の護衛を頼まれたヤミ団長は、ノエルとフィンラルにその役目を任せることにする。