突然アジトを訪ねてきたメレオレオナに連行され、“黒の暴牛”団の仲間たちが強魔地帯“ユルティム火山”にやってきた。
そこでは、団長に復帰したフエゴレオンやレオポルドら“紅蓮の獅子王”団が
待っており、アスタとノエルは、以前行われた温泉合宿を思い出す。
そして、己を鍛えさらに強くなる決意をし、ともに、メレオレオナに同行したマグナ、ラック、チャーミー、ゴードンやネロとともに、
火山の地下にある灼熱の地底洞窟での特訓を開始する！