禁術を使った見返りとしてこの時代で生き続けることになったネロ。
その脳裏に遠い昔の思い出がよぎる。
それはネロが「セクレ」と呼ばれていた頃、セクレは、王国一の魔力と才能を持つと言われる王子・ルミエルと出会う。
そんな中、偶然エルフ族の村を訪れたルミエルは、彼らの長・リヒトと親しくなるが、
異界の“悪魔”の暗躍により、人間たちの手でリヒトの大切な仲間たちが次々と命を奪われてしまう。
そして彼らを護るため、リヒトは魔神へと姿を変える。
その姿を見たルミエルがリヒトと彼の大切な人々を救うために出した答えとは!?