ドロシー団長が創り出した魔法空間“幻惑の界(グラマーワールド)”にバネッサたちとともに囚われたサリーの推測が当たり、
何とか元の世界に戻る糸口をつかんだ一同。
だが、この空間の中で無敵を誇る相手に勝つのは簡単なことではない。
そのとき、同じく “幻惑の界”に囚われていたラックがある妙案を思いつく。
一方、ゴーシュ兄妹を転生魔法から解放しようとするものの、兄妹の魔法に邪魔され近づくこともできないアスタたち。
この状況を打ち破り仲間を救うためにヘンリーは決死の覚悟をし……!?