激闘が続く“クローバー城”に、封じられていた古の魔法空間“影の王宮”が出現。
嫌な予感を覚えたヤミ団長は、ジャック団長とともに王宮に乗り込もうとするが、
行く手をエルフの民に転生した魔法騎士団員に阻まれてしまう。
そこにラデス、サリー、ヴァルトスの３人と手を組んだアスタら“黒の暴牛”団の仲間が駆けつける！
襲ってくる騎士団員たちを転生魔法から解放しようとするアスタたちだが、
そんな中、エルフの民として転生した“珊瑚の孔雀”団の団長、ドロシー・アンズワースがついに目覚める！