“黒の暴牛”団のアジトに戻ったアスタたちが、アジトに残っていた“黒の暴牛”団の仲間たちと合流。
ヘンリーが“組換魔法（くみかえ まほう）”でつくり出した“黒の暴れ牛号”に乗って王都を目指す！
一方、ヴァンジャンス団長の人格が完全に消え去ったことで転生を完成させたエルフ族のパトリもまた、最も憎むべき人間の“王族”を滅ぼすべく王都へと向かっていた。
そんな中、激しい憎悪によって死の淵から甦った者たちがいた――。