ヤミ団長のひとことで、なぜか“黒の暴牛”団の
仲間たちが、そろって大浴場で汗を流すことになった。
王撰騎士団（ロイヤルナイツ）選抜試験で
ユノと戦うことができなかったばかりか、
圧倒的な力を見せつけられ放心状態の
アスタは気乗りしないが、ヤミ団長はおかまいなしで……。 
そんな中、昔のことを思い出したというヤミ団長が、
団員たちに、当時まだ魔法騎士団の一団員だった
ヤミが武者修行先でかかわった事件について話し始める。