全力のヤミ団長とリヒトの戦いが始まった。
そのすさまじい戦いを目にしたアスタは、あまりにも違う自分との差を痛感し、一時、夢を諦めそうになる。
だがヤミ団長の言葉で気力を取り戻し、もうひとりの敵ヴァルトスに挑んでゆく！
一方、ケガを負い、治療のため避難していたゴーシュは、“空間魔法”を使うフィンラルに頼んで、
アスタやヤミ団長のいる洞窟へと戻りともに戦うことを決める。
そんなゴーシュにシスター・テレジアや子供たち、そして、さきほどまで敵だったネージュが託したのは？