現れたデビル・バニッシャーから、何とかマリーを救い出したものの、再びネロが連れ去られただけでなく、
アスタの持つ“五つ葉の魔導書”が奪われてしまった。
さらに、彼らとともに行動していたダムナティオの部下から、デビル・バニッシャーの驚きの正体が伝えられ、
ユリウスはネロの救出と犯人の拘束を“黒の暴牛”団に指示。
“黒の暴牛”団は早速、犯人たちの拠点があると思われる町を訪れるが、そこで得た情報から導き出された敵の真の目的とは!?