魔法帝ユリウスから依頼された任務が終わり、報告のため、
ヤミ団長とともに、アスタ、フィンラル、チャーミーが王都へとやってきた。
ユリウスは無事に任務を終えた“黒の暴牛”団をねぎらうと、
かつて、ヤミ団長を魔法騎士団員にしたときのこと、
団長へと推薦したときのことをしみじみと思い出す。
そんなユリウスにヤミ団長は……？
一方その頃、隣国ダイヤモンド王国がクローバー王国へと攻め込む事態が発生。
ダイヤモンド王国で最強といわれる“八輝将（はっきしょう）”を含む軍勢が
押し寄せた“キテン”の町は騒然とする。