ゴーシュの作戦が功を奏し、何とかリヒトを倒したアスタたち。
ヤミ団長は拘束したリヒトを魔法騎士団本部に連行しようとするが、
そこに“三魔眼（サードアイ）”と呼ばれる白夜の魔眼で最強の三人が現れた。
強敵の出現に、これまでの戦いで疲れ果て、余力の残っていないアスタや
魔力の残り少ないゴーシュやフィンラルを戦わせるわけにもゆかず、
三人を相手にひとりで立ち向かうことにしたヤミ団長は、己の限界を超えた戦いを覚悟する。